作者：马艳  中桥国际调研咨询调研分析师；杨凌霄 中桥调研咨询分析师；王丛（Kim Wang） 中桥国际调研咨询首席分析师

日期：2013年10月

概要：虚拟化在中国市场的不断演进，使越来越多的中国用户意识到了虚拟化和云计算的关系，以及IT架构集中、统一、自动化管理的重要性。中桥调查显示，私有云是中国用户的首选，而且私有云的部署在未来24个月会有强增长趋势。具体到不同行业和企业规模，情况略有差别。

概况

2013年2月，中桥国际调研咨询（以下简称“中桥”）对中国753名最终用户的IT管理者和专业人员，就虚拟化市场和技术发展趋势的50组问题展开了调查，最终获得683份有效问卷。并进一步对不同行业、企业规模、虚拟化和云计算部署阶段的典型用户进行了电话深访。中桥通过对调查数据的解析，对中国市场虚拟化和云计算的情况进行解读。

虚拟化演进可分为三个阶段。不同阶段下的虚拟化对企业业务的价值是不同的，对IT架构和技术的性能、功能和管理要求也有所不同。其中，在虚拟化的第三阶段，用户将数据中心已有IT资源和云计算资源进行整合和优化，为使用者提供近实时和实时的IT服务交付（计价绩效），从而逐步实现从IT架构管理向IT服务管理的转变。

虚拟化和云计算的相关性

虚拟化不等于云计算。就虚拟化和私有云计算相关性的调查结果显示，有74.4%的受访企业认为，虚拟化是私有云的基础。然而，不同行业和不同企业规模的用户对这种观点的赞成度不同。就行业类型而言（图1），33.3%来自能源&基础设施、45.8%来自金融、37.8%来自科研院所，以及27.3%来自医疗&医药的受访企业不同意“虚拟化是私有云计算基础”这种观点，这些行业对通过开源（或开源结合虚拟化）来提高IT服务能力和降低IT服务成本表示极大的兴趣。就行业规模而言，企业级用户更侧重将私有云建立在虚拟化基础上，中端用户中只有59.5%的受访用户同意虚拟化是私有云的基础（其他企业规模的占比均大于76%），而且47.3%表示会考虑采用开源软件。

图1. 虚拟化和云计算相关性（按行业）

不同云服务的市场接受度

相对于公有云和混合云，中国企业对私有云的市场接受度比较高。私有云市场将是继虚拟化后IT领域的又一个快速增长点。受访企业的统计结果表明，近2/3（66.1%）的企业首选会考虑部署私有云，而选择部署混合云的企业比例为22.5%，选择部署公有云的企业比例仅为11.4%。

私有云部署市场趋势

从中国整体市场私有云的部署情况来看，未来24个月内，中国私有云部署将呈现强增长的趋势。12.6%的企业已经部署了私有云；32.9%的企业正在评估私有云，并计划在未来12个月内进行部署；32.1%的用户计划在未来24个月内进行私有云的部署。同时，中端企业用户考虑开源软件部署的私有云占比高于其他细分市场。

私有云部署与企业规模的相关性

不同企业规模对私有云的接受度也有很大区别。25.5%来自超大规模企业的受访者已经部署了私有云的比例远超过其他规模的企业，而且未来24个月的私有云部署将保持持续增长态势（47.2%）。中端用户未来12个月的私有云部署增长最快（51.1%），中小企业未来12-24个月增长最快（100-500人的企业42.3%，小企业39.0%）。这将非常有利于促进私有云在中国的普及。

行业私有云部署趋势

对不同行业用户的调查结果显示，电信&通讯、广电&传媒、能源&基础设施行业的私有云部署比例相对其他行业而言较高，分别为28.2%、19%和18.8%。未来12个月，23%以上的各行业企业将考虑部署私有云，其中金融行业的私有云部署增长最快（56.6%）。

IT架构集中、统一、自动化管理的重要性提升

调查显示，中国中端用户和企业级市场在未来24个月的私有云部署增长强劲。企业已经充分意识到IT架构对虚拟数据中心的重要性，他们对IT架构资源的集中、统一、自动化管理能力的需求在不断提高。中端和企业级用户已经在为云计算的融合和演进做准备。越来越多的企业级用户开始评估和计划从虚拟化迁移到云计算。就“集中、透明、自动化IT架构管理是否是实现从虚拟数据中心向私有云中心转变最重要因素”这一问题，总计有83.1%的受访企业认为，集中、透明和自动化的IT架构管理对于从虚拟数据中心迁移到私有云是很重要的；更有36.6%的受访企业表示，没有自动化IT架构管理就无法实现IT服务交付。其中，超大企业（49.1%）和企业级（40.3%）占比远高出中端市场（26.7%）。

结论

Ø  中国用户已经普遍意识到虚拟化不等于云计算。中桥调查显示，近3/4的受访企业认为虚拟化是私有云的基础，但不同行业和不同企业规模的用户对这一观点的赞成度略有不同。

Ø  对不同的云服务形式，中国企业普遍将私有云作为首选，而且超大企业已部署的私有云比例远超其他规模的企业。未来24个月，将有约2/3的用户部署私有云，驱动中国私有云部署的强增长。其中，中端用户将引领未来12个月私有云部署，中小企业在未来12-24个月的增长最快。就不同行业来说，电信&通讯、广电&传媒、能源&基础设施行业的私有云部署比例相对较高，金融行业在未来12个月的私有云部署增长最快。

Ø  目前，中国企业已经充分意识到了IT架构集中、统一、自动化管理对虚拟数据中心迁移到私有云的重要性。意识到这一重要性的超大企业和企业级最高。